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一半是火焰 一半是海水——光伏壓延玻璃產能過剩已現端倪

來源:中國建材報 2023/2/28 10:10:30

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中玻網

  在2月國家能源局舉行的新聞發布會上,國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬介紹,2022年,全國風電、光伏發電新增裝機達到1.25億千瓦,創歷史新高。其中風電新增3763萬千瓦、太陽能發電新增8741萬千瓦等。

  隨著光伏行業的降本提效持續推進,光伏發電經濟性日益凸顯,我國光伏裝機規模呈現出快速增長的態勢。光伏壓延玻璃作為光伏組件產品的重要輔材,會不會出現水漲船高的發展態勢?

  近日,工業和信息化部官網公布了2022年光伏壓延玻璃行業運行情況。2022年,全國光伏壓延玻璃行業總體呈現“產能產量大幅增長、價格低位運行”的運行態勢。

  產能產量方面,全國光伏壓延玻璃在產企業40家,共計128窯442條生產線,產能8.4萬噸/日。全年光伏壓延玻璃累計產量1606.2萬噸,同比增加53.6%。

  2022年,光伏壓延玻璃產量增長超50%,但市場銷售價格卻并不理想。

  2022年,2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格分別為20.8元/平方米、27元/平方米,同比下降11.9%、6.1%。

  一面是光伏發電新增裝機規模的大幅增長,一面是光伏壓延玻璃“產能產量大幅增長、價格低位運行”,正如“一半是火焰,一半是海水”,讓人不禁要問,光伏壓延玻璃這是怎么了?

模式變化帶來產能快速增長

  為適應光伏行業快速發展,近幾年政府在光伏壓延玻璃的監管方式上出現了幾次比較大的政策調整。

  2018年,工業和信息化部發布的《關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》,將光伏壓延玻璃列入到產能置換政策之中。這個產業政策持續近3年,在一定程度上壓制了光伏壓延玻璃產能。

  2020年6月23日,國家能源局發布擬納入2020年光伏發電國家競價補貼范圍項目名單,將434個光伏項目納入2020年國家競價補貼范圍。此舉刺激了光伏項目的投資熱情。

  從2020年9月中旬開始,隨著光伏項目的不斷建設,光伏壓延玻璃供給出現巨大缺口,產品供不應求,價格急劇攀升,3.2mm光伏玻璃價格從2020年7月中旬的24.0元/平方米迅速上漲至2020年11月中旬的43.8元/平方米,累計漲幅82.5%。高漲的光伏壓延玻璃價格讓下游承受不了,導致光伏組件產能大量閑置并開始向光伏全產業鏈傳導。

  響應行業“酌情放開光伏壓延玻璃產能管控,支持光伏行業健康穩定發展”的呼聲,2021年7月21日,工業和信息化部發布印發了修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》,明確提出新上光伏玻璃項目不再要求產能置換,但要建立產能風險預警機制,新建項目由省級工業和信息化主管部委托全國性的行業組織或中介機構召開聽證會,論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環保水平等。

  2022年3月以后,全國各省區市陸續召開光伏玻璃生產線項目聽證會。隨著我國光伏玻璃產能置換政策的放開,我國光伏玻璃行業產能開始快速擴張。

  2020年年初,全國光伏壓延玻璃產能不超過3萬噸/天,而截至2022年12月底,光伏壓延玻璃產能已達到8.4萬噸/天。為應對光伏發電裝機需求持續快速增長,處于產業鏈中游的光伏壓延玻璃產業馬力全開,產量實現了大幅提高。

規劃產能遠超在產產能

  據中國光伏行業協會(CPIA)預測,“十四五”期間,全球光伏年均新增裝機或將超過220GW,中國光伏年均新增裝機或將超過75GW。光伏壓延玻璃作為光伏組件重要輔材,需求順勢增高。據預計,2025年全球光伏玻璃需求量達3378萬噸,2021—2025年復合增速達35%。

  光伏壓延玻璃這一肉眼可見的行業需求或將增大的預期,吸引了眾多投資人的目光。光伏玻璃產能不再受產能置換限制,行業不斷涌入大量新增產能。

  據統計,2022年3—6月,全國各省區市陸續召開光伏壓延玻璃生產線項目聽證會共計106場,涉及窯爐288座,產能314700噸/天。

  現有光伏壓延玻璃產能分布在我國15個省區市,主要集中在安徽省、江蘇省、河北省、廣西壯族自治區、浙江省、河南省等地,其中安徽省產能占全國產能比重超過50%。

  中玻網的數據統計也透露,2022年到2026年其間,僅安徽省一地的新增產能將達7.668萬噸/天,廣西為4.275萬噸/天,湖北也會新增2.55萬噸/天。對比2022年日產能8.4萬噸,上述各地區的預計數據十分驚人。

  2021年有29家企業參與光伏壓延玻璃的生產,2022年全國光伏壓延玻璃在產企業40家。據相關人士預測,到2025年預計會有64家公司介入該產業,2022年(含)后新加入企業占比達到54.7%。

  到“十四五”末,光伏壓延玻璃產能將分布在25個省區市,主要集中在安徽省、廣西壯族自治區、湖北省、江蘇省、江西省、云南省等地。

  總體來看,我國光伏壓延玻璃規劃產能已經遠超目前在產產能,未來產能過剩風險較大。

產業敲響產能過剩預警

  由于海外光伏產業鏈欠缺,且玻璃超薄運輸成本及難度較大,目前我國的光伏壓延玻璃出口的很少,大部分是經過下游組件廠家環節,以組件的形式進行相關操作,在國內光伏市場消化。

  據中國光伏行業協會(CPIA)預測數據,2025年全球光伏玻璃需求量達3378萬噸。有專家表示,基于現有技術條件,折算為合理玻璃日熔量為14.37~14.69萬噸/天。

  據前瞻經濟學人預測,2026年全國光伏壓延玻璃產能將達36萬噸/天。這個數據將遠遠超出上述2025年的“合理玻璃日熔量”。

  2022年光伏壓延玻璃市場產能投產迎來爆發期。短期內的集中擴產可能引發未來價格的“內卷”,產能過剩的警告已經響起。

  2022年11月21日,工業和信息化部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》中就提出,開展光伏壓延玻璃產能預警,指導光伏壓延玻璃項目合理布局。

  不過,光伏壓延玻璃的產能和產量還有一定差距。例如2022年,受限于硅料、儲能等局限,終端裝機推進受限,組件企業開工偏低,需求支撐不足。加之純堿、天然氣及石英砂等成本居高不下,光伏壓延玻璃廠家利潤空間壓縮,生產線開工率不足,光伏壓延玻璃產量大大縮減。

  此外,現在大尺寸硅片的市場占比在提升,有的廠家的玻璃窯爐無法生產出滿足大尺寸組件的光伏玻璃規格。因此,有業內人士表示,不僅要看光伏玻璃產能,還要看企業的“有效產能”。

價格低位運行帶來的經營風險

  與有著“印鈔機”之稱的硅料不同,作為下游組件材料的光伏壓延玻璃,廠家的議價能力卻不及上游。

  對于大幅增加的光伏壓延玻璃產能,中國銀行研究院研究員葉銀丹表達了自己的擔憂:“2022年與高速投產、產量大增相反的是,在原材料價格走高和大幅擴產背景下,光伏玻璃行業利潤壓縮。主要是隨著光伏玻璃產能不斷增加和釋放,市場供應量逐步加大,議價話語權走弱,疊加2022年光伏產業鏈利潤被硅料擠壓,光伏玻璃全年價格基本在成本線上下波動,毛利率較低,導致一些企業步入增收不增利的窘境,這一問題還需要持續關注?!?/p>

  中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽認為,光伏玻璃現有的產能和產量還有一定差距,需要業內企業在考慮供需關系的前提下,積極擴張。同時,考慮到2022年新投產產能較多,需要光伏玻璃制造企業盡可能提升技術及管理水平,以保持自己的競爭優勢。

  有專家表示,光伏壓延玻璃企業之間利潤率差別較大。光伏玻璃的成本主要由燃料成本和材料成本構成。光伏玻璃行業的上游是純堿、石英砂及石油化工類等行業,主要原材料為純堿、石英砂,主要燃料是天然氣、乙烯焦油等。光伏玻璃企業之間體量差異較大,部分產能較多的企業,在純堿、天然氣采購方面有較大優勢;部分企業自有石英砂礦,供應穩定,成本偏低;同時,行業光伏壓延玻璃良品率多數在82%~86%,企業之間的技術存在差異,產品良品率有高低,技術及管理水平高的企業良品率高,成本就可以攤??;此外,部分企業客戶關系穩定,訂單跟進平穩,營銷成本低,管理綜合成本低。綜合來看,光伏壓延玻璃企業盈利能力不同,雖然目前光伏壓延玻璃整體利潤處于低位,但各家企業仍然長期存在著非常明顯的成本梯隊,部分頭部企業仍可保持較為可觀的利潤。

  不過,由于玻璃制造的初始投資高、回本時間長,因而多數企業的擴產意愿與其當期利潤強相關,利潤高則愿意擴產,利潤低則可能無意愿進行擴產。此外,玻璃的生產也具有連續化的特點,如果停窯后再點火開工,一般需要1個月以上的重新烤窯時間,消耗大量燃料,啟停成本高。因此,即使供給過剩,但二三線企業也選擇虧損生產也是常見的現象。

  由于建設周期的問題(一般項目從開工到正式投產需要一年到一年半的時間),光伏玻璃產能集中在2022—2023年釋放。隨著光伏玻璃產能的高速擴張,供需關系格局將被重塑。光伏玻璃市場供大于求,光伏玻璃未來盈利的穩定性讓人擔憂。

機構預計2023年光伏玻璃價格有望回暖

  2022年6月,國家發展改革委、國家能源局等9部門聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》,提出積極推動光伏發電開發利用,部署城鎮屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動、千家萬戶沐光行動等行動計劃?!笆奈濉奔敖窈笠欢螘r期,我國可再生能源將以更大規模、更高比例發展,步入高質量躍升發展新階段,進入大規模、高比例、低成本、市場化發展新階段。

  隨著光伏產業的發展,“光伏+荒漠”“光伏+農業”“光伏+漁業”“光伏+交通”“光伏+停車場”“光伏+加油站”“光伏+屋頂”等“光伏+”的多樣化應用場景正在涌現。

  中原證券方面認為,目前光伏玻璃價格處于低谷水平,預計后續隨著地面電站放量及分布式光伏的持續增長,光伏組件需求將推動光伏玻璃價格緩慢回升。

  此前受硅料價格持續高位影響,光伏裝機需求受到了一定的壓制。目前硅料價格已經從高點回落,這將直接帶動下游光伏電站的裝機需求釋放,并向上傳導至光伏組件產品總需求量,光伏玻璃作為光伏組件產品的重要原材料,需求也會同步得到提升。

  經過十幾年的發展,我國光伏產業已形成全球最完善的光伏產業鏈,光伏玻璃產業也在全球占據領先地位。

  國盛證券指出,光伏裝機量快速增長,疊加雙玻組件滲透率提升,帶動光伏玻璃需求量顯著增加,預計2025年原片需求量2204.9萬噸。同時,雙玻組件及下游減薄、減重、降本要求加速玻璃向薄型化發展,硅片大尺寸趨勢下要求生產線的單線規模更大,新建生產線具備后發優勢。

  多位業內人士認為,雖光伏玻璃短期發展存在較多困難,但長期來看,市場仍有較大發展空間。


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